故事发生在一个地处偏远的小镇之上,汤姆(Robert Milli 饰)的莫名失踪让警员约翰(唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰)百思不得其解,富有责任心和正义感的他决定追踪此案。汤姆在失踪前曾经和一位名叫丹尼尔斯(简·方达 Jane Fonda 饰) 的应召女郎有着密切的联系,根据一封两人之间的情书,约翰来到了纽约。 在监视丹尼尔斯的过程中,约翰在这个神秘的女人身上发现了许多可疑之处,她似乎也正在追踪着什么人。之后,又一名受害人的出现让整个案件开始变得险恶起来,而随着调查的深入,一位名叫柯博尔(Charles Cioffi 饰)的男子浮出了水面,他是否就是约翰正在苦苦寻找的那个人呢?
曾经红极一时的好莱坞巨星伊丽莎白(黛米·摩尔 Demi Moore 饰),无法面对自己老去的容颜,决定使用一种名为“完美物质”的黑市药物,透过注射药物的细胞复制物质,创造出更年轻、更好的另一个自己(玛格丽特·库里 Margaret Qualley 饰)。“年华老去”及“年轻貌美”的自己该如何共存?会是更强烈的容貌焦虑大战?还是要不断迎合大众对“美”的期待?一场自我身体主导权的争夺战即将上演……